סיכום קצר
מוסיפים לקוח מאפליקציית PestOS, מוצאים אותו בחיפוש ובמסננים, ומנהלים עבודות ממסך הבית ומהיומן. מפרטי הלקוח אפשר להתקשר, לשלוח הודעה ולהעביר עבודה לשותף עסקי.
אנשי קשר · בית · יומן · + יצירה מהירה · פרטי הלקוח
איך עושים
-
מוסיפים לקוח
בטאב אנשי קשר (לקוחות) לוחצים לקוח חדש. אפשר גם מ־+ ← עבודה חדשה / הצעת מחיר ← בחירת איש קשר ← הוסף לקוח חדש.
-
מוצאים ומסננים
ברשימת הלקוחות יש חיפוש וסינון (סוג לקוח, חוב פתוח). לחיצה על שורה פותחת את פרטי הלקוח.
-
עובדים ממסך בית ויומן
בית מציג עבודות היום, שיחות, לידים לטיפול ו־KPI. יומן מציג יום/שבוע/חודש. לוחצים על עבודה או גוררים לשינוי מועד.
-
מפרטי הלקוח
במסך פרטי הלקוח: קיצורי ניווט / וואטסאפ / טלפון; טאבים עבודות · שיחות · הצעות · דוחות; עריכה; הצעת מחיר והפקת קבלה/חשבונית.
-
מעבירים עבודה
מגיליון העבודה בוחרים העבר עבודה ← שלח פרטים חלקיים (הפצה בוואטסאפ) או שלח פרטים מלאים ← בחירת מדביר/שותף ← הגדרת עמלה ← שלח פרטים.
טיפים
- שותפים לעמלות מנוהלים ב־אנשי קשר ← שותפים. לא אותו דבר כמו תוכנית השותפים של PestOS באתר.
