איך מוצאים את היסטוריית הנתונים

איך עושים

היסטוריית עבודות ודוחות

בניהול, בקבוצת ההיסטוריה: עבודות שבוצעו (כל הביקורים שהושלמו או בוטלו) ודוחות ביצוע (הדוחות שנשלחו ללקוחות).
הקלטות שיחות

עם מספר עסקי: ניהול ← הקלטות שיחות. הקלטה, תמלול וסיכום.
היסטוריה כספית

הנהלת חשבונות ← הכנסות / הוצאות / עמלות. בכל ארכיון אפשר לעבור בין רשימות מאותה קבוצה דרך כותרת מעבר אל.
לפי לקוח

בפרטי הלקוח: טאבים עבודות · שיחות · הצעות · דוחות, כולל מסמכים מהתוכנה הקודמת.