סיכום קצר
אין מסך ייבוא עצמי באפליקציה. פונים לתמיכה או לוואטסאפ ומעבירים איתנו את הנתונים. אפשר להמשיך מספור דוחות וחשבוניות בפרטי העסק, ולבדוק שהארכיון «מהתוכנה הקודמת» מופיע בהכנסות ובהיסטוריה.
איפה באפליקציה
ניהול ← עזרה ותמיכה · וגם פרטי העסק (המשך מספור) · הנהלת חשבונות ← הכנסות
איך עושים
-
פונים אלינו לייבוא
אין מסך ייבוא באפליקציה. פותחים ניהול ← עזרה ותמיכה ← פנייה חדשה, או כותבים בוואטסאפ. אנחנו מתאמים העברה מהתוכנה הקודמת (לקוחות, עבודות, מסמכים).
-
ממשיכים את המספור
בפרטי העסק (או באשף ההגדרה) ממלאים מספר ה[קבלה/חשבונית] האחרונה שהנפקת ומספר דוח הביצוע הבא. כדי שהמסמך הבא ייצא במספר העוקב.
-
בודקים שהארכיון הגיע
אחרי הייבוא: ניהול ← הנהלת חשבונות ← הכנסות. מסמכים עם תווית מהתוכנה הקודמת. בכרטיס לקוח ובעבודה מופיעות שורות ארכיון שנפתחות כ־PDF.
טיפים
- בסיכום הנהלת חשבונות יכול להופיע כולל ₪… מהמערכת הקודמת.
חשוב לדעת
- ייבוא מלא של לקוחות ועבודות לא נעשה דרך כפתור באפליקציה. רק דרך צוות PestOS.
